华安基金指数与量化投资部副总监苏卿云：投顾要从投资者角度出发思考产品、投资策略

21世纪经济报道记者孙燕 上海报道

12月12日，“E起说·开放麦”总决赛在广州举行。本次活动是由南方财经全媒体集团主办、21世纪经济报道承办的“南方财经国际论坛2024年会”的一部分。

本次活动经过初赛、复赛的层层筛选，最终有16名券商投顾进入到了总决赛环节。总决赛分A、B组两组进行。

作为B组点评嘉宾，华安基金指数与量化投资部副总监苏卿云指出，选手们都介绍了A500的特点，包括具有长期投资优势、是新质生产力的代表等。

苏卿云建议，投顾在向投资者介绍ETF产品时，可以在两点上加以拓展：一是ETF适合什么样的投资者。“做投顾，首先要和投资者风险、认知匹配。过去卖产品，更多是从销售角度出发；如今要从投资者的角度出发，思考投资者与产品的匹配度。”

二是ETF适合什么样的投资策略，是长期持有，还是使用交易性策略、配置策略。“随着ETF的数量越来越多、规模越来越大，对于很多投资者以及投顾而言，急需解决的问题是怎么样更好使用ETF、怎么样让ETF为投资者所用。”

“ETF省钱、省心、省力、省时，其中最主要的是对于股票市场的降维投资，可以让投资变得更简单。”苏卿云指出，核心是ETF产品可以满足投资者多元化的配置需要。

苏卿云介绍道，目前华安基金的重要工作之一是生产市场分析、行业分析、配置分析、策略分析等内容，帮助投顾更好地服务投资者。“希望能成为投顾的投顾。”

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