首募规模近60亿元！国内首只共同分类目录主题绿色债券基金正式成立丨基金观察

12月5日，国内首只共同分类目录主题绿色债券基金，摩根共同分类目录绿色债券债券型基金正式成立。公告显示，摩根共同分类目录绿色债券基金提前结束募集，并实现首发募集规模近60亿元。作为国内绿色债券领域的创新资管产品，摩根共同分类目录绿色债券基金的发行是兼顾国内外绿色债券标准的一次重要探索尝试，丰富了境内外投资者对于绿色债券投资交易的产品模式，助力推动国内债券市场的国际化进程。

中欧《可持续金融共同分类目录》（简称《共同分类目录》，CGT）是全球两大重要经济体推出的跨市场可持续金融分类法，2024年2月，CFETS 共同分类目录投资级主题绿色债券指数正式发布。以该指数为主要业绩比较基准，2024年4月，摩根资产管理申报了国内首只共同分类目录主题绿色债券基金。《共同分类目录》自推出以来，以其权威和创新性在国内外广受关注，成为绿色金融领域的重要里程碑，也是中国绿色债券市场对外开放的一大步。《共同分类目录》发布后，中资机构积极在境外发行绿色债券，支持实体经济。同时，国内外投资者高度期待《共同分类目录》能够在更多场景深化应用，以推动绿色投资标准的统一与实践落地。

注：本基金的业绩比较基准为CFETS共同分类目录投资级主题绿色债券指数（全价）*95%+银行活期存款利率（税后）*5%。

摩根资产管理深耕中国基金行业20年，第一时间启动了以《共同分类目录》为重点投资方向的基金产品研发工作，从产品申报、获批、发行，再到基金成立募集规模近60亿元，旨在帮助境内外投资者更好地投资中国、配置中国，把握优质绿色债券所蕴含的长期投资价值。该基金作为国内首只共同分类目录主题绿色债券基金，在应对全球绿色金融标准差异、消除跨境资金流动障碍方面发挥了开创性作用。

目前，境外机构在中国绿债市场投资占比仅1%左右，《共同分类目录》筛选出同时符合欧盟标准和中国标准的国内绿色债券，可快速帮助海外投资者理解并投资中国绿色债券, 不仅推动了全球绿色金融在规则、标准和实践层面的协同进步，还为国际绿色资本高效流动搭建了桥梁，吸引更多的国内外资金配置中国绿色债券。

数据来源：中欧共同分类目录贴标绿债实践报告（2023—2024）。

摩根资产管理中国总经理王琼慧表示，长期以来，摩根资产管理致力于将ESG因素纳入投资过程，并将可持续投资作为重点发展方向。摩根资产管理中国依托全球化的研究资源和数据支持，深耕中国本土投资，为客户提供本地化可持续投资策略，帮助客户达成可持续投资目标。摩根共同分类目录绿色债券基金，是我们对国际可持续投资标准与中国绿色投资标准相融合的一次创新实践。未来，我们将继续秉持可持续发展的投资理念，以全球化、专业化和创新性的能力，为境内客户提供本地化可持续投资策略，在帮助客户把握绿色投资机遇的同时，为推动中国绿色金融市场的发展贡献力量。

汇聚全球智慧，摩根资产管理深耕中国可持续投资

摩根资产管理全球可持续投资团队拥有超过40名专家，与1300名直接从事投资的专家一起，在全球范围内开展ESG研究、投资管理和客户解决方案制定，利用可持续投资见解为全球客户创造价值，为投资者提供高质量的投资解决方案。本次发行的摩根共同分类目录主题绿色债券基金，同时借鉴了摩根资产管理全球的债券投资实力、可持续投资能力以及在欧洲绿色债券市场的投资实践与产品开发经验，全力支持共同分类目录绿色债券的长期发展。

数据来源，摩根资产管理，数据截至2024.9.30。基金管理人与股东之间实行业务隔离制度， 股东并不直接参与基金财产的投资运作。

以绿色债券为纽带，助力全球绿色标准进一步统一

中国绿色债券市场正展现出巨大的增长潜力。2023年中国在境内外市场发行了总额为9400亿元人民币（约1312.5亿美元）的贴标绿色债券。符合CBI绿色定义的绿色债券规模达835亿美元，已连续两年成为全球最大绿色债券发行市场，受到海内外投资者的高度关注。中国绿色债券基金今年迎来发行新高，包括摩根共同分类目录主题绿色债券基金在内，已有7只新基金募集近380亿元。

数据来源：气候债券倡议组织（CBI）和兴业经济研究咨询股份有限公司发布的《2023年中国可持续债券市场报告》，统计口径为中国于境内外发行的符合气候倡议组织（CBI）绿色定义的绿色债券。新基金数量和规模数据来自万得，统计口径为今年以来发行的基金名称中带有“ 绿色”的债券基金，截至2024.12.5。

摩根共同分类目录主题绿色债券基金积极付诸实践，投资于符合中欧《共同分类目录》标准的带有绿色标识的债券不低于非现金基金资产的90%。《共同分类目录》包含中欧共同认可的能源、制造、建筑、交通、固废和林业六大领域的72项对减缓气候变化有重大贡献的经济活动，不仅为绿色债券市场提供了操作指引和投资规范，更为国际资本参与中国绿色债券投资搭建桥梁，强化中欧在可持续金融领域的合作共识。摩根共同分类目录主题绿色债券基金通过《共同分类目录》严谨的筛选机制，确保投资项目契合全球可持续发展的理念，汇聚耐心资本，驱动绿色产业革新，响应国家战略发展。

随着《共同分类目录》下绿债数量和发行量增加，《共同分类目录》相关绿色债券指数筛选范围也将拓宽。未来相关资管产品、金融工具将进一步丰富境内外投资者的绿债投资选择。同时，也会有越来越多的国家参与其中，扩展覆盖领域，纳入更多前沿绿色技术和创新项目。2024年11月14日，由中国、欧盟和新加坡携手，基于中欧《共同分类目录》进行扩展编制的《多边可持续金融共同分类目录》（M-CGT）正式发布，这标志着绿色金融国际合作的又一重要进展。全球绿色金融标准进一步统一，将为国际市场提供更加清晰的绿色债券投资指南。

中国在践行可持续发展战略和应对气候变化方面，正不断以实际行动推动全球绿色金融合作的深化。从与欧盟共同制定《共同分类目录》到进一步明确覆盖全经济范围的减排目标，中国正以更具前瞻性的举措引领经济社会全面绿色转型。在11月12日的世界领导人气候行动峰会上，中国代表进一步明确将努力争取2060年前实现碳中和。《共同分类目录》的推广恰逢其时，帮助国内企业在欧洲及其他国际市场更顺利地发行可持续金融产品，也为国际机构在境内开展绿色投资提供便捷途径，不仅促进了跨境绿色资本的流动，扩大了中国绿色金融市场的国际接轨和对外开放，而且提高了不同市场的绿色金融标准的可比性、兼容性和一致性。

未来，摩根资产管理将继续秉持“投资中国，做多中国”的战略思维，以及对绿色可持续发展的坚定信念，为推动中国绿色经济国际接轨和高质量发展贡献力量，期待与投资者携手，共同迈向可持续发展的美好未来。

注：根据摩根共同分类目录绿色债券基金基金合同生效公告，本基金的募集规模为59.98亿元。

本文提及的“国内首只共同分类目录主题绿色债券基金”是指万得数据显示，截至2024.10.31，本基金为国内市场唯一一只投资于符合《共同分类目录》标准的带有绿色标识的债券不低于非现金基金资产的90%的基金。本基金所定义的《共同分类目录》是指由中国人民银行和欧盟委员会共同发起编制的《可持续金融共同分类目录》及颁布机关对其不时做出的修订，以下简称《共同分类目录》。《共同分类目录》内列示了欧盟已采用的可持续金融分类方案和中国绿色金融目录共同认可的经济活动。本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%，本基金投资于符合《共同分类目录》标准的带有绿色标识的债券不低于非现金基金资产的90%。具体投资范围和策略请参考《基金合同》《招募说明书》和《基金产品资料概要》等法律文件。

上投摩根基金管理有限公司于2023年4月正式更名为摩根基金管理（中国）有限公司。摩根基金管理（中国）有限公司在中国内地使用「摩根资产管理」及「J.P. Morgan Asset Management」作为对外品牌名称，与JPMorgan Chase & Co.集团及其全球联署公司旗下资产管理业务的品牌名称保持一致。摩根基金管理（中国）有限公司与股东之间实行业务隔离制度，股东不直接参与基金财产的投资运作。

风险提示：投资有风险，在进行投资前请参阅相关基金的《基金合同》《招募说明书》和《基金产品资料概要》等法律文件。本资料仅为公开宣传材料，不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用，勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，同时基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。上述资料并不构成投资建议，或发售或邀请认购任何证券、投资产品或服务。所刊载资料均来自被认为可靠的信息来源，但仍请自行核实有关资料。观点和预测仅代表当时观点，今后可能发生改变。本产品由摩根基金管理（中国）有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。

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