ETF每周观察（2024.11.25—2024.11.29）｜金融科技板块爆发，中证A500ETF交易持续活跃

一、 ETF行业快讯1. 金融科技板块爆发，金融科技有望开启新一轮创新周期

本周（11月25日—11月29日，下同），金融科技板块爆发，金融科技ETF（159851）、金融科技ETF华夏（516100）、金融科技ETF（516860）涨幅排名靠前，分别上涨8.55%、8.44%和8.41%。消息面上，本周三（11月27日），央行等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》（简称《行动方案》），提出要以数据要素和数字技术为关键驱动，加快推进金融机构数字化转型，提高金融服务的便利性和竞争力，要求到2027年底，基本建成与数字经济发展高度适应的金融体系。

长城证券指出，本次多部门联合发布《行动方案》，对金融机构未来的数字化转型进行了再次强调，进程加快的同时，对金融IT的未来需求也有望同步提升。总体来说，《行动方案》是对金融行业数字化转型的深度指导。我们认为，未来金融数字化的进程不再是简单的加速，而是更加长远的健康发展，随着各大场景的陆续落地，金融赋能的效果有望持续呈现，生态建立更加完善。

2. 中证A500指数ETF产品交易活跃

本周，中证A500指数上涨1.18%，跟踪该指数的中证A500产品中，规模排名靠前的中证A500ETF南方（159352）、中证A500ETF富国（563220）、中证A500ETF（159338）分别上涨1.21%、1.02%和0.95%，本周五（11月29日）成交金额分别为20.76亿元、10.83亿元和30.53亿元。

申万宏源表示，跨年行情关注中证A500指数，短期来看，前期A股市场增量资金流入，交易性资金主导小盘成长风格集中演绎或告一段落，市场风险偏好回落，基本面因子的重要性回归，偏核心资产风格的中证A500指数可能是跨年行情中相对收益占优的资产，在短期市场中有定海神针的价值。长期来看，中证A500指数是A股核心资产的集合。在中国经济转型，各行业格局普遍优化，龙头基本面长期占优的背景下，可能是中长期较稳定相对收益的重要来源。同时，A500指数在编制规则上引入ESG理念，符合外资配置A股的偏好，也有望成为全球投资者投资中国过程中更好的指数工具。

3. 创业板50ETF扩容至10只，华夏、易方达、万家等7家获批

消息面上，本周五（11月29日），6只创业板50ETF获批，包括华夏基金、易方达基金、万家基金、富国基金、国泰基金、工银瑞信基金等6家公司在11月13日集体上报了创业板50ETF，仅用了13个交易日获得监管批复发行。此外，嘉实基金通过产品转型的方式获得创业板50ETF的入场券，此前已经向监管申请将旗下一产品转型为创业板50ETF。7家基金公司的加入，创业板50指数跟踪ETF也将扩容至10只。

嘉实基金表示，创业板为主要“三创（创新、创造、创意）四新（新技术、新产业、新业态、新模式）”的成长型创新创业企业提供直接融资平台。新一代信息技术、高端装备制造、新能源、新材料和生物医药五大产业成为创业板新上市公司主力军，优势产业呈集群化发展态势。在成分股权重中，创业板50指数相比创业板指剔除主营业务不符合创业板特征的上市公司（如农林牧渔、食品饮料等行业），聚焦新能源+信息技术+医药+金融科技四大赛道，科技成长属性更为纯粹。

二、 本周ETF行情速览

数据统计截止日期为2024年11月29日，样本期为2024年11月25日至11月29日。

2.1 核心指数

统计A股、海外主要核心指数，本周中证2000、科创50、中证1000的涨跌幅排名靠前，分别为4.22%、3.92%和2.63%；近一个月中证2000、科创50、中证1000的涨跌幅排名靠前，分别为4.42%、2.11%和1.76%。

图1：主要核心指数收益情况（截至11月29日）

资料来源：Wind

2.2 板块走势

统计全部申万一级行业在区间内的收益表现，本周纺织服饰、商贸零售、轻工制造行业的涨跌幅排名靠前，分别为7.65%、7.28%和5.35%；煤炭、公用事业、有色金属行业的涨跌幅排名靠后，分别为-0.02%、-0.10%和-0.61%。近一个月商贸零售、综合、计算机行业的涨跌幅排名靠前，分别为14.69%、9.93%和7.88%；国防军工、煤炭、家用电器行业的涨跌幅排名靠后，分别为-3.65%、-4.72%和-5.00%。

图2：申万一级行业收益情况（截至11月29日）

2.3 ETF产品概览

根据Wind数据，在近一周（11月25日至11月29日），ETF份额增加269.00亿份（+1.05%），达到25971.15亿份；总规模增加729.15亿元（+2.04%），为36497.10亿元；日均成交额增加555.44亿元（+26.78%），为2629.88亿元。份额增加最大的行业为材料，目前有2只基金跟踪。份额增加最大的指数标的为中证A500（000510.CSI）（+11.84%），有17只ETF基金跟踪。

2.3.1 ETF市场表现

根据ETF基金的规模和期间涨跌幅计算得出不同分类情况下各类ETF基金的加权平均涨跌幅。

根据ETF基金的投资范围，将ETF基金划分为股票型规模指数ETF、股票型行业指数ETF、股票型策略指数ETF、股票型风格指数ETF、股票型主题指数ETF、债券型ETF、商品型ETF、货币型ETF、跨境ETF。本周股票型行业指数ETF表现最优，该类ETF的加权平均涨跌幅为2.36%；商品型ETF的表现最差，该类ETF的加权平均涨跌幅为-1.33%。

图3：不同类别ETF市场表现（截至11月29日）

资料来源：Wind

2.3.2 份额变动

本周ETF市场分布情况如图所示，股票型规模指数ETF占比逾一半，达到59.18%，股票型主题指数ETF占比11.82%，跨境型ETF占比11.08%。从份额变动情况来看，本周ETF份额整体增加269.00亿份，其中股票型规模指数ETF增加最多，增加218.73亿份，货币型ETF增加份额第二，增加37.46亿份。

图4：本周ETF市场分布与份额变动情况（截至11月29日）

2.3.3 涨幅靠前的ETF产品

从不同投资种类、行业、主题的ETF产品中找出走势排名前5的ETF基金，本周涨幅靠前的ETF产品如下：

资料来源：Wind

2.3.4 日均成交额靠前的ETF产品

本周ETF基金交易热度持续衰退，从具体产品来看，海富通基金旗下的短融ETF（511360）本周日均成交额排名首位，日均成交额为227.14亿元，环比增加54.56%；银华基金旗下的银华日利ETF（511880）产品日均成交额排名第二，日均成交额为143.07亿元，环比增加32.47%；华宝基金旗下的华宝添益ETF（511990）产品日均成交额排名第三，日均成交额为136.95亿元，环比增加73.25%。

图5：本周日均成交额靠前的ETF产品（截至11月29日）

资料来源：Wind

从净流入额的角度，根据Wind数据，本周股票型ETF基金净流入额最多的10只如下表所示，中证A500ETF龙头（563800）、中证A500指数ETF（563880）、中证A500ETF易方达（159361）本周的净流入额排名前三，分别为49.09亿元、38.13亿元和34.52亿元。

资料来源：Wind

2.3.5 基金公司规模变动

本周头部基金公司如华夏基金、易方达基金、华泰柏瑞基金、南方基金的ETF产品的总规模普遍增加，易方达基金旗下的沪深300ETF易方达（510310）、中证A500ETF易方达（159361）、科创板50ETF（588080）规模分别变动43.99亿元、24.45亿元和20.52亿元，易方达基金管理的ETF基金规模合计增加124.05亿元，环比增长2.12%；华泰柏瑞基金旗下的沪深300ETF（510300）、中证A500ETF基金（563360）、红利ETF（510880）规模分别增加65.05亿元、18.47亿元和5.47亿元，华泰柏瑞基金管理的ETF基金规模合计增加106.40亿元，环比增长2.40%。

图6：基金公司ETF产品规模变动（截至11月29日）

三、 下周看点1. 热点延续

本周金融科技主题ETF表现良好，金融科技ETF（159851）、金融科技ETF华夏（516100）、金融科技ETF（516860）涨幅排名靠前，分别上涨8.55%、8.44%和8.41%。

中信证券研究报告指出，展望12月，预计中央经济工作会议将再次提振机构资金信心；预计四季度经济数据稳中回升，地产领域价格信号局部好转；外部的负面预期冲击已阶段性消化，人民币有望企稳；机构资金、活跃资金和散户资金有望在12月形成共振，推动市场的跨年行情。

2. 资产配置

本周黄金ETF大幅回调，黄金ETF基金（159937）、黄金ETF（518880）、黄金ETF（159934）涨跌幅分别为-1.40%、-1.45%和-1.48%。

华福证券指出，美国11月费城联储制造业指数-5.5，低于预期的8，前值10.3。短期来看，市场对美国未来经济滞涨担忧仍在，预计贵金属价格震荡为主；中长期角度来看，全球主要经济体货币政策方向明确，地缘政治冲突或仍将凸显贵金属避险属性，贵金属中长期配置价值不改。

3. 热门宽指

本周，中证A500ETF产品交易依旧火热。其中，规模排名靠前的中证A500ETF（159338）、中证A500ETF南方（159352）、中证A500ETF富国（563220）本周五的成交金额分别为30.53亿元、20.76亿元和10.83亿元。

申银万国证券表示，中证A500指数是A股核心资产的代表，且相比沪深300指数，A500指数权重更偏向于成长风格。展望2025年，成长核心资产盈利有望边际改善。从最新披露的2024年上市公司三季报推演，后续中游制造供给压力有望大幅缓解，而科技、医药当前资本开支仍处于供给低位，叠加需求侧弹性以及低基数效应，2025年盈利预计边际改善。跨年行情关注中证A500指数，前期A股市场增量资金流入，交易性资金主导小盘成长风格集中演绎或告一段落。市场风险偏好回落，基本面因子的重要性回归，偏核心资产风格的中证A500指数可能是跨年行情中相对收益占优的资产。

4. 产品发行

下周有两只ETF产品进入认购阶段，分别为国联安科创芯片设计ETF（588783）、汇添富上证科创板芯片ETF（588753），产品的认购起始日期皆为2024年12月2日。

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